Werkbon aanmaken
- Vul je stamdata in (Of integreer deze vanuit je boekhoudpakket)
Ga naar basisgegevens, vanuit daar kun je klanten, werkadressen, artikelen handmatig of via een Excel import toevoegen. Tevens kan je hier eigen formulieren, objecten & contactpersonen toevoegen. De artikelen die je hier invoert zijn beschikbaar in de Simon App om verbruikte artikelen te registeren op een werkbon*.
- Maak je werkbon en sleep deze naar de gewenste plek op de planning
Wanneer je met je muis over de planning gaat, zie je dat de muis verandert in een + teken. Klik ergens op een dag/tijd om een werkbon in te plannen. Je kan een nieuwe werkbon maken door te klikken op “Nieuwe werkbon” of een bestaande selecteren bij “Zoek werkbon”.
- En.. klaar!
Nu zie je dat de werkbon in de kalender van de buitendienstmedewerker zichtbaar is. Deze planning staat in realtime verbinding met de Simon App. Plan je hier een werkbon in, dan verschijnt deze automatisch in de planning van je buitendienstmedewerker.
P.S. Je kan jouw volledige team toevoegen in de app en werkbonnen personaliseren met eigen logo’s, checklists, etc.
